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時間：2023-07-12 16:50:27
序論：好文章的創(chuàng)作是一個不斷探索和完善的過程，我們?yōu)槟扑]十篇銀行業(yè)的前景范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質(zhì)，帶來更深刻的閱讀感受。
由于受到金融危機(jī)影響,近年來全球富裕人群的數(shù)量和財(cái)富總額均大幅減少。與全球形成鮮明對比的是,近年來中國的富裕人群數(shù)量卻在逆勢增長。未來數(shù)年,中國的私人財(cái)富市場潛力巨大,中外資銀行紛紛搶灘中國的私人銀行業(yè)務(wù)。對于中資銀行來說,金融危機(jī)為其帶來了短期的機(jī)會窗口,未來兩年是中資銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵時期。
一、私人銀行業(yè)概覽
私人銀行是專門針對富人進(jìn)行的一種私密性極強(qiáng)的服務(wù),其會根據(jù)客戶需求量身定做投資理財(cái)產(chǎn)品,對客戶投資企業(yè)進(jìn)行全方位的投融資服務(wù),對富人及其家人、孩子進(jìn)行教育規(guī)劃、移民計(jì)劃、合理避稅、信托計(jì)劃等服務(wù)。比較常見的私人銀行服務(wù)包括離岸基金、環(huán)球財(cái)富保障計(jì)劃、家族信托基金等。
二、全球私人銀行市場分析
私人銀行市場規(guī)模的計(jì)算主要是測算高資產(chǎn)凈值人士(HNWI,也稱富裕人群)的數(shù)量及其財(cái)富總額。所謂高資產(chǎn)凈值人士,在國際上一般指可投資資產(chǎn)超過100萬美元的人士,在中國一般是超過1000萬人民幣。這里的可投資資產(chǎn)包括個人的金融資產(chǎn)(現(xiàn)金、股票、銀行理財(cái)產(chǎn)品等) 和投資性房產(chǎn),不包括自住房產(chǎn)、非上市公司股權(quán)及耐用消費(fèi)品等資產(chǎn)。
根據(jù)凱捷顧問公司與美林集團(tuán)聯(lián)合的《2009年世界財(cái)富報(bào)告》,由于受到金融危機(jī)影響,2008年全球最富裕群體人數(shù)和財(cái)富總額均大幅減少,富豪人數(shù)的縮減創(chuàng)13年以來的最大降幅。2008年擁有100萬美元以上的高資產(chǎn)凈值人士的數(shù)量約為860萬人,比2007年減少14.9%。他們的財(cái)富總額降至32.8萬億美元,比2007年40.7萬億美元減少約19.5%。名下"凈值"至少3000萬美元的"超高資產(chǎn)凈值人士"受挫更重,這種超級富豪2008年人數(shù)比2007年減少24.6%降至7.8萬人,他們的財(cái)富總額減少約23.9%。報(bào)告顯示,這場空前的經(jīng)濟(jì)衰退抹去了2006年和2007年的增長,把高資產(chǎn)凈值人士的數(shù)量和財(cái)富總額均拉至低于2005年的水平。
從國別人數(shù)分布排行榜上看,美國、日本、德國依然依次占據(jù)前三名位置,而中國內(nèi)地繼07年超越法國后08年進(jìn)一步超過英國,首次名列第四為36.4萬人,顯示出了強(qiáng)勁的增長動力。
相對來說,亞太區(qū)受金融危機(jī)的影響要小于歐美,未來市場也能夠保持一個相對較快的增長速度。預(yù)計(jì)在未來十年中,亞太區(qū)富裕人群的整體財(cái)富將以年均8.8%的速度攀升,高于7.1%的全球平均水平;而中國的財(cái)富成長率增速每年約12%,高于亞太區(qū)的平均水平。
IBM全球咨詢部曾經(jīng)根據(jù)金融市場成熟度和富于人群的專業(yè)化財(cái)富管理水平對主要國家的私人銀行發(fā)展進(jìn)行了研究。其中金融市場成熟度的評定是根據(jù)世界銀行報(bào)告進(jìn)行綜合評估和排序,富裕人群的專業(yè)化管理水平則指通過專業(yè)化私人銀行進(jìn)行財(cái)富管理占總凈值財(cái)富的比例。研究結(jié)果顯示,雖然中國的高資產(chǎn)凈值人士分布處于全球前列的地位,但是其金融市場成熟度和運(yùn)用私人銀行服務(wù)的比例還較低,擁有巨大的潛力發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)。
事實(shí)上,從2008年起,許多全球財(cái)富管理公司已經(jīng)紛紛入駐中國市場。由于中國的富裕人士相對年輕,47%介于46~55歲,只有4%中國富裕人士的財(cái)富是繼承而得。這些特性導(dǎo)致中國富豪在追求最大回報(bào)率同時具備相對較高的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,也具有驚人的成長潛力。
三、中國私人銀行市場分析
在國內(nèi),貝恩咨詢公司也對中國的私人銀行市場進(jìn)行過類似的分析,其運(yùn)用貝恩公司的模型計(jì)算出個人可投資資產(chǎn)超過1千萬人民幣的富裕人群數(shù)量。從近三年的數(shù)據(jù)來看,中國的富裕人群的數(shù)量持續(xù)增長,已經(jīng)從2006年的18.1萬人增長到2008年的30.2萬人,預(yù)計(jì)2009年將增長到32.1萬人。
按照地域分布,2008年全國共有5個省市的富裕人群超過2萬人,包括廣東、上海、江蘇、浙江、北京;富裕人群數(shù)量處于1-2萬人之間的有6個省市,包括河南、福建、山東、河北、遼寧、四川;其余省市的富裕人群數(shù)量少于1萬人。廣東省的富裕人群數(shù)量最多,其次是上海和北京。
此外,在貝恩公司針對富裕人群的調(diào)研中還發(fā)現(xiàn)了如下的市場特征:
第一,中國富裕人群中約80%投資態(tài)度趨向保守或中等風(fēng)險(xiǎn);
第二,中國富裕人群中約60%選擇由自己或家人進(jìn)行日常理財(cái),約20%采用商業(yè)銀行的普通理財(cái)服務(wù),僅有5%左右選擇使用私人銀行業(yè)務(wù);
第三,職業(yè)和個人可投資資產(chǎn)規(guī)模是針對中國富裕人群細(xì)分時最有用的指標(biāo);
第四,中國富裕人群選擇私人銀行的重要標(biāo)準(zhǔn)包括:客戶經(jīng)理的服務(wù)和私人關(guān)系、品牌和信任度、理財(cái)顧問的專業(yè)性。
四、中外資銀行的業(yè)務(wù)競爭力比較分析
巨大的市場潛力使得眾多中外資銀行紛紛搶灘中國的私人銀行業(yè)務(wù),從2007年中國銀行建立第一家私人銀行開始,在過去的兩年中相繼有近20家中外資銀行陸續(xù)開展私人銀行業(yè)務(wù),市場明顯地形成了中資和外資兩大陣營,兩者的競爭力也大不相同。
中資銀行的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在本土化服務(wù)及客戶關(guān)系、在岸產(chǎn)品市場、政策監(jiān)管、網(wǎng)點(diǎn)覆蓋、金融危機(jī)對中資品牌的提升。
在本土化服務(wù)及客戶關(guān)系方面,中資行強(qiáng)調(diào)本土化服務(wù)的細(xì)致,能夠與客戶建立起良好的客戶關(guān)系;外資銀行的服務(wù)尚未完全本土化,令眾多中國客戶感覺疏遠(yuǎn)。
在岸產(chǎn)品方面,中資行憑借對本土客戶的多年服務(wù)積累了良好的基礎(chǔ),外資行由于無法全面展開人民幣業(yè)務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的優(yōu)勢難以體現(xiàn)。
在政策監(jiān)管方面,銀監(jiān)會對私人銀行業(yè)務(wù)的規(guī)范雖然尚未出臺,但預(yù)計(jì)對外資行的限制會大于中資行。
在網(wǎng)點(diǎn)覆蓋方面,中資行通過多年的經(jīng)營覆蓋了大量的城市,而外資行所能夠覆蓋的城市極其有限。
在金融危機(jī)對品牌的影響上,外資銀行在這次金融危機(jī)中的糟糕表現(xiàn)令人失望,有70%中國客戶表示對外資品牌的選擇將更為謹(jǐn)慎,這對中資行的發(fā)展提供了階段性的優(yōu)勢。
外資銀行的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在投資建議的專業(yè)度、私人銀行領(lǐng)域的品牌、離岸產(chǎn)品市場、銀行資源整合能力。
在投資建議的專業(yè)度方面,外資銀行的投資顧問經(jīng)驗(yàn)和背景強(qiáng)大,享有聲譽(yù),客戶經(jīng)理的專業(yè)性也高于中資行。
在私人銀行領(lǐng)域的品牌方面,外資行依靠其在全球市場上的悠久歷史享有更高的私人銀行品牌知名度,中資行在此處于劣勢。
在離岸產(chǎn)品市場方面,外資行在境外的經(jīng)驗(yàn)明顯多于中資行,產(chǎn)品也比中資行豐富。
在銀行資源整合能力方面,受企業(yè)文化和組織架構(gòu)影響,外資行更加容易進(jìn)行跨部門合作。例如,多數(shù)外資行有自己的投資銀行部門,當(dāng)客戶對自己的企業(yè)有資本市場融資需求時,外資私人銀行的客戶經(jīng)理會聯(lián)系投資銀行部門,幫助客戶思考私募或是上市策略。這種跨部門合作不但為兩個部門都創(chuàng)造了更多業(yè)務(wù)機(jī)會,而且提高了客戶的忠誠度。
五、中國私人銀行業(yè)的未來展望
對于未來私人銀行業(yè)務(wù)在中國的發(fā)展前景,本文有如下觀點(diǎn):
第一,基于潛力巨大的中國私人財(cái)富市場,中國的私人銀行業(yè)擁有極大的發(fā)展空間。正如市場分析部分所述,中國經(jīng)濟(jì)多年來持續(xù)快速的發(fā)展造就了大量的富余人群,私人財(cái)富市場潛力巨大。與此同時,由于私人銀行的概念在中國尚未普及,私人銀行服務(wù)在富裕人群中的市場滲透率還比較低,未來還有巨大的發(fā)展空間。
第二,以客戶為中心、建立咨詢驅(qū)動的業(yè)務(wù)模式是未來成功的重要因素。私人銀行區(qū)別于傳統(tǒng)銀行服務(wù)的特征在于其以客戶為中心、高度細(xì)分的差異化服務(wù),以咨詢驅(qū)動的業(yè)務(wù)模式正能滿足客戶的個性化需求。國際經(jīng)驗(yàn)也表明,咨詢驅(qū)動的私人銀行的業(yè)務(wù)模式要高于中介等其他模式。
第三,金融危機(jī)為本土銀行帶來了短期的機(jī)會窗口,未來兩年是中資銀行私人銀行服務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵時期。在2008年的金融危機(jī)中,外資金融機(jī)構(gòu)屢屢破產(chǎn)或?yàn)l危的報(bào)道讓本土的富裕階層對外資銀行的安全性產(chǎn)生了一定程度的懷疑,很多中國的富裕人群相信中資行破產(chǎn)的可能性很小,并且在政策監(jiān)管與支持等方面相對于外資行存在一定優(yōu)勢。但是長期而言,外資行在專業(yè)、品牌、離岸投資等領(lǐng)域仍然有眾多的競爭優(yōu)勢,并且不會放棄中國這個潛力巨大的市場,中資行的發(fā)展“窗口期”會在最近兩年,需要抓緊時間、把握機(jī)會,積極占領(lǐng)并穩(wěn)固市場。
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這種格局的出現(xiàn)有其歷史必然性。小型銀行機(jī)構(gòu)數(shù)目相對眾多，一是因?yàn)檫M(jìn)入門檻相對低，二是因?yàn)榉稚⒃趶V泛地區(qū)，三是因?yàn)樗鼈冎袃H僅有少數(shù)能壯大進(jìn)入大中型銀行行列。
大型銀行通常是全國性甚至高度國際化的機(jī)構(gòu)。它們在成立之初通常就承擔(dān)了綜合性全國性的功能，并與一國中央政府或聯(lián)邦政府的財(cái)政部門有著密切聯(lián)系。
中型銀行在發(fā)展之初往往有濃厚的區(qū)域或行業(yè)背景，并能依托所在區(qū)域或行業(yè)背景優(yōu)勢取得快速增長。其中的佼佼者或能壯大成為大型銀行。
就這些銀行機(jī)構(gòu)所擁有的資產(chǎn)或存貸業(yè)務(wù)量指標(biāo)來看，它們的分布格局也呈現(xiàn)出類似特點(diǎn)，即“倒三角形”或“倒金字塔”：大銀行在全國銀行總資產(chǎn)或存貸業(yè)務(wù)總量中占據(jù)較大份額，中型銀行占據(jù)相對較小的份額，小型銀行合計(jì)起來也僅占一個還要小的份額。
這種分布格局在一定意義上也可以說是自然規(guī)律的體現(xiàn)。在自然界，高海拔的山峰總是少數(shù)。有統(tǒng)計(jì)說，地球上8000米海拔以上的山峰僅有14座（亦說24座，連同非獨(dú)立山峰在內(nèi)），海拔7000米以上的山峰有425座，6000米海拔以上的山峰則有數(shù)千座，再低海拔的山峰則數(shù)以萬計(jì)十萬計(jì)甚至不計(jì)其數(shù)。大多數(shù)社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象與自然現(xiàn)象一樣都有相通相似性。
一個問題是，能否從上述銀行業(yè)機(jī)構(gòu)分布的情況推論出銀行業(yè)的競爭性或壟斷性的程度？回答是既可以也不可以。說可以，是因?yàn)榕袛喔偁幮缘幕緲?biāo)準(zhǔn)是同一個行業(yè)中是否有著至少兩個以上的經(jīng)營者，而我國銀行業(yè)的機(jī)構(gòu)分布情況顯然符合這個判斷標(biāo)準(zhǔn)；說不可以，是因?yàn)閼?yīng)當(dāng)對“同一個行業(yè)”這個說法作進(jìn)一步的細(xì)分和鑒別，以便弄清楚各個經(jīng)營者的相互關(guān)系。
在原先的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，幾大國有銀行往往也被叫做“專業(yè)銀行”，這個叫法本身就體現(xiàn)了當(dāng)時不讓這些銀行從事相同業(yè)務(wù)并避免相互競爭的政策意圖。在這個意義上，不能簡單地說，只要有多家銀行存在，它們之間就必然有競爭。
另一方面，也有必要指出，并不是說銀行機(jī)構(gòu)之間都必須有著面對面的直接競爭，而且這種競爭越多越好。如果一個行業(yè)是完全競爭的，那么，該行業(yè)內(nèi)各個企業(yè)提供的產(chǎn)品或服務(wù)基本上是無差別的，它們之間的競爭主要依靠打價格戰(zhàn)的手段。價格戰(zhàn)的通常結(jié)果是，“一敗一勝”或“兩敗俱傷”。20世紀(jì)90年代，國內(nèi)幾大“專業(yè)銀行”陸續(xù)“越界”展開經(jīng)營，在同一城市相互之間的競爭愈演愈烈，大家都“高息攬存”，而這就是價格戰(zhàn)。
國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)都表明，價格戰(zhàn)會無止境地抬高銀行經(jīng)營成本，促使一些銀行鋌而走險(xiǎn)，讓它們最后必然因所承擔(dān)和所累積的風(fēng)險(xiǎn)過高而不得不倒閉。更重要的是，價格戰(zhàn)的最終結(jié)果是給整個銀行體系帶來嚴(yán)重的不穩(wěn)定的影響。
理想的狀態(tài)是，銀行業(yè)內(nèi)部既要有競爭，又要避免價格戰(zhàn)之類的惡性競爭、過度競爭。從國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)看，維持銀行業(yè)適度競爭、健康發(fā)展的基本途徑有三：進(jìn)入控制，產(chǎn)權(quán)流動，特色經(jīng)營。
進(jìn)入控制包括政策準(zhǔn)入和行業(yè)壁壘。政府監(jiān)管當(dāng)局必須為銀行業(yè)進(jìn)入者設(shè)立最低門檻，符合條件者才能發(fā)放執(zhí)業(yè)牌照。另一方面，不能將進(jìn)入控制完全寄托于政策限制，因?yàn)檎呦拗票旧硪灿幸欢ǖ木窒扌?。行業(yè)壁壘也是一個可行之策，即銀行業(yè)現(xiàn)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確立自身的競爭優(yōu)勢，尤其通過分支機(jī)構(gòu)的廣泛設(shè)置等手段促使?jié)撛诘倪M(jìn)入者和競爭者面臨高昂的進(jìn)入成本。
產(chǎn)權(quán)流動是銀行業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)整合重組的必要條件。市場經(jīng)濟(jì)背景下，競爭的過度性和白熱化客觀上都在呼喚著并購重組。如果沒有產(chǎn)權(quán)的流動性，并購重組要么不可能，要么困難重重。而產(chǎn)權(quán)的流動性一定以產(chǎn)權(quán)的分散性和可交易性為前提。在這方面，我國銀行業(yè)機(jī)構(gòu)還面臨許多調(diào)整改革發(fā)展的任務(wù)。
特色經(jīng)營是差別化發(fā)展戰(zhàn)略的體現(xiàn)，是高級競爭，也是銀行機(jī)構(gòu)可持續(xù)發(fā)展之基礎(chǔ)。特色經(jīng)營可以有多種含義，既包括銀行產(chǎn)品的個性特點(diǎn)、產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，也包括銀行服務(wù)的細(xì)分和綜合化。特色經(jīng)營的成就必須體現(xiàn)在銀行客戶的識別和認(rèn)可上，形成客戶的認(rèn)同效應(yīng)和持續(xù)跟隨效應(yīng)。對銀行機(jī)構(gòu)來說，一旦在顯著程度和規(guī)模上獲得了客戶的認(rèn)同，自己也就獲得了一定的定價權(quán)。也就是說，這種定價權(quán)實(shí)質(zhì)上來自于客戶對自己其他選擇的主動放棄，是銀行經(jīng)營優(yōu)勢的體現(xiàn)，不屬于特許權(quán)壟斷。
近年來，許多國內(nèi)銀行事實(shí)上都高度重視發(fā)展特色經(jīng)營，不斷創(chuàng)新，開拓新產(chǎn)品，提高服務(wù)質(zhì)量，促使國內(nèi)銀行服務(wù)業(yè)有極大改觀，從過去比較單一簡陋的服務(wù)格局演進(jìn)到目前相當(dāng)多樣化的并有一定精細(xì)性的服務(wù)格局。這是國內(nèi)銀行業(yè)自我國加入世界貿(mào)易組織以來所出現(xiàn)的積極的、值得慶喜的進(jìn)步。
但是，也應(yīng)該看到，與國外一些同類機(jī)構(gòu)相比較，我國許多銀行的特色經(jīng)營仍需要繼續(xù)發(fā)展和提高，在產(chǎn)品、服務(wù)和品牌效應(yīng)上還有很大的提升空間。
同時，還應(yīng)該看到，在銀行業(yè)經(jīng)營格局的調(diào)整進(jìn)程中應(yīng)遵循“自然分工”原則，即不強(qiáng)求政策主導(dǎo)，也不強(qiáng)化政策限制，更多地發(fā)揮銀行機(jī)構(gòu)自身的主動性、自覺性和創(chuàng)造性。在這方面，尤其應(yīng)當(dāng)注意防范一些中小型銀行機(jī)構(gòu)因追求雷同化高速擴(kuò)張所可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
雖然非典產(chǎn)生的不利影響，短期內(nèi)在我國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域不會有太大影響，在金融領(lǐng)域的沖擊將會相對滯后反應(yīng)，但國家金融風(fēng)險(xiǎn)的防范與預(yù)警卻十分重要，并且不可過于樂觀甚至忽視可能產(chǎn)生的影響。銀行界作為我國金融改革開放發(fā)展的重要窗口，更應(yīng)求實(shí)務(wù)真、有效推進(jìn)和加快銀行改革，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)增長的保障性與支持性的穩(wěn)定協(xié)調(diào)作用，使我國銀行業(yè)的發(fā)展成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動力和保障，而不要成為經(jīng)濟(jì)增長的包袱或負(fù)擔(dān)。日本慘痛的歷史教訓(xùn)值得反思與借鑒，不要等到問題積重難返才開始處置或應(yīng)對，將問題與矛盾消除與消化于萌芽或初始階段的代價與付出要小而輕，我國一些地區(qū)或部門非典處置上的不當(dāng)，已經(jīng)給予我們以啟示，運(yùn)用到金融改革思考中，同樣具有借鑒與反思意義。面對非典，人們在思考行為規(guī)范、社會公德、職業(yè)道德、政府職能、政策效率以及國際合作，我國銀行界也應(yīng)思考非典現(xiàn)象在銀行的表現(xiàn)與未來影響，乃至可能的沖擊，進(jìn)而引起足夠的重視與研究，由此所帶來的啟發(fā)并不亞于非典疫情。
目前非典對國內(nèi)諸多行業(yè)的影響正在逐漸加大，雖然對經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)的影響目前尚未明顯顯現(xiàn)，但對金融界和銀行業(yè)的效率影響已經(jīng)有所顯現(xiàn)。值得關(guān)注的是，我國股市受非典影響的大跌，不僅是投資者關(guān)切的熱點(diǎn)，而且也成為國家目前最大的焦點(diǎn)問題之一。而市場盼望的社保資金直接入市、QFII資金進(jìn)場等，在目前非典疫情的影響之下，社保資金近期入市的可能性已被排除；QFII在5月26日雖有瑞士銀行和野村證券兩家外資機(jī)構(gòu)拿到入市牌照，但入市資金有限。再看一些銀行機(jī)構(gòu)由于有人感染非典，實(shí)行隔離，部分工作已經(jīng)受到影響，客戶服務(wù)減少、業(yè)務(wù)流量下降；相對一些銀行雖然無人感染，但防范措施極為嚴(yán)格，已經(jīng)將“本行無人感染”作為一項(xiàng)非常時期的非常目標(biāo)。一些業(yè)務(wù)因非典的緊張氣氛和心理憂郁而陷入半停頓狀態(tài)。銀行業(yè)效率的降低，顯然會影響經(jīng)濟(jì)金融的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。更為嚴(yán)重的則在于未來金融，特別是銀行改革發(fā)展的前景，非典的特殊現(xiàn)象在銀行業(yè)上的表現(xiàn)，并將可能直接影響銀行實(shí)際效率與業(yè)績，其潛在的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。
1、 金融觀念的相對被動待轉(zhuǎn)變――面對非典人們更加關(guān)注社會道德和職業(yè)道德的問題，尤其是金融所面對的是國家金融安全，其職業(yè)責(zé)任更顯重要。加入世貿(mào)組織以來，與愈加緊迫的金融開放壓力相比，銀行業(yè)似乎缺少金融職業(yè)責(zé)任與效率，金融或銀行改革的討論與口號過多，而缺少實(shí)際的收益與結(jié)果。面對非典，我國政府管理觀念與職能已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)向服務(wù)大眾、服務(wù)社會，對政治、社會體制與結(jié)構(gòu)的良性效率起到刺激推進(jìn)的積極影響；某種程度上，非典疫情加快了我國政治體制與社會基礎(chǔ)的真實(shí)與利好發(fā)展，政府形象、職能愈加有效而實(shí)際。但結(jié)合金融、銀行層面的改革與發(fā)展，回想1999年11月加入世貿(mào)談判成功至今，3年多的時間，我們的銀行改革又有多少進(jìn)展？僅國有商業(yè)銀行而言，雖然取得一些進(jìn)步或發(fā)展，但與國際化競爭格局與趨勢的要求相差甚遠(yuǎn)。國有銀行的改革不應(yīng)僅僅是機(jī)構(gòu)名稱與國際接軌，而需要業(yè)務(wù)水平與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的國際化、員工素質(zhì)與管理的國際化。但我國銀行經(jīng)營觀念上的差異和經(jīng)營制度上的欠缺，銀行面貌與結(jié)構(gòu)不能根本有所轉(zhuǎn)變，潛在的壓力與風(fēng)險(xiǎn)在某種程度上有所加大，不可掉以輕心。非典帶給銀行界的思考應(yīng)該是變被動為主動，雖然從實(shí)際影響看，尚未對金融銀行業(yè)產(chǎn)生直接的沖擊，但國內(nèi)經(jīng)濟(jì)氣候或社會理念的變化，未來將會使銀行改革發(fā)展面臨挑戰(zhàn)與壓力，現(xiàn)在必須清醒面對不足，加快改革舉措，針對問題，實(shí)施有效服務(wù)與產(chǎn)品多樣化、多元化，提高經(jīng)營理念與效率，從根本上改革銀行面臨的機(jī)制死板、制度不健全、人員臃腫、效率不高的局面。
中圖分類號：F832.2 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：1002—2589（2012）27—0073—02
引言
隨著宿遷市地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，眾多的中小商業(yè)銀行（這里指除中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行以外的其他銀行）如雨后春筍般地發(fā)展起來，其發(fā)展所形成的“鯰魚效應(yīng)”為整個銀行業(yè)帶來了競爭，也注入了活力。同時，中小商業(yè)銀行如何在激烈的金融市場競爭中進(jìn)一步求得生存和發(fā)展已經(jīng)成為包括宿遷市江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、江蘇銀行、張家港農(nóng)村商業(yè)銀行等在內(nèi)的中小商業(yè)銀行必須面對和解決的問題。
金融危機(jī)為中國銀行業(yè)的發(fā)展帶來了重要的啟示，同樣，宿遷市的中小商業(yè)銀行作為推動宿遷市地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新生力量，如何立足國情，依據(jù)自身情況選擇符合時代要求和地方實(shí)際的發(fā)展思路，健康、穩(wěn)定地發(fā)展，越來越對宿遷市地方經(jīng)濟(jì)的持續(xù)和諧發(fā)展起到舉足輕重的作用。
一、宿遷市中小商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀與前景
通過對宿遷市江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、江蘇銀行、張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、蘇州銀行等宿遷市地區(qū)代表性中小商業(yè)銀行的調(diào)研，本文將從優(yōu)勢、劣勢、機(jī)遇、威脅四個方面逐一闡述。
（一）優(yōu)勢：Strengths
1.資金質(zhì)量高
在資金的來源方面，宿遷市以江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行、張家港農(nóng)村商業(yè)銀行等為代表的中小商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模、金融市場份額占宿遷市市場的整體份額較小，但資本收益率、資產(chǎn)收益率、人均利潤率等盈利性指標(biāo)大多優(yōu)于國有商業(yè)銀行，比大銀行具有更強(qiáng)的盈利能力，因而可為針對宿遷市中小企業(yè)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供更有利的資金保障，日漸受到越來越多的宿遷中小企業(yè)的認(rèn)可，當(dāng)下也有不少的宿遷市地方企業(yè)愿意選擇中小銀行作為其經(jīng)營發(fā)展的有利資金平臺。
2.體制較新
國有商業(yè)銀行依然是宿遷市銀行業(yè)的主體，受產(chǎn)權(quán)制度的限制，在進(jìn)行貸款業(yè)務(wù)時必然要考慮地方政府的要求和社會的需要，經(jīng)營與決策受到限制，而宿遷市的中小商業(yè)銀行都是股份制組織，具備了較為合理的法人治理結(jié)構(gòu)。首先，在這種組織形式下，宿遷市的中小商業(yè)銀行以安全性、流動性和盈利性的“三性”作為經(jīng)營目標(biāo)，努力開拓包括宿遷市中小企業(yè)在內(nèi)的資本借貸市場，以最大限度地實(shí)現(xiàn)其自身的資本增值。其次，與宿遷市的國有商業(yè)銀行相比，宿遷市中小商業(yè)銀行所需要負(fù)擔(dān)的公共責(zé)任較低，因而在對宿遷市眾多中小企業(yè)的貸款審批發(fā)放上表現(xiàn)出更多的主動性和積極性。此外，宿遷市中小商業(yè)銀行與大銀行相比，由于組織機(jī)構(gòu)體系簡單，決策效率高且決策的自由空間大，能夠更好地針對宿遷市中小企業(yè)的不同需要設(shè)計(jì)出不同的金融產(chǎn)品，提供個性化服務(wù)，滿足宿遷市中小企業(yè)的融資需要。
3.金融創(chuàng)新意識較強(qiáng)
當(dāng)前，宿遷市國有商業(yè)銀行的高級管理層基本上還是由省行或國家認(rèn)命，籠罩著較為濃烈的行政色彩，銀行內(nèi)和銀行間的人力資源配置和利用會受到來自于制度層面上的很大制約。而近年來宿遷市的中小商業(yè)銀行由于長期實(shí)行股份制體制，通過靈活的用人機(jī)制和科學(xué)公平的管理方式吸引了一大批地方和省內(nèi)知名高等院校乃至省外院校的優(yōu)秀高等人才，員工的整體素質(zhì)大大提高，員工結(jié)構(gòu)也比國有大型銀行具有一定優(yōu)勢，這使得宿遷市中小商業(yè)銀行在對宿遷市中小企業(yè)貸款的技術(shù)研發(fā)能力方面明顯超過大銀行。
本文認(rèn)為，宿遷市的中小商業(yè)銀行由于具有較強(qiáng)的金融創(chuàng)新意識和金融創(chuàng)新能力以及金融創(chuàng)新保障機(jī)制，使其在同業(yè)資金業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢明顯，通過對銀行資金的靈活和合理調(diào)配，大大優(yōu)化了其行內(nèi)資金的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，銀銀平臺、柜面通等特色業(yè)務(wù)已經(jīng)被宿遷市民和企業(yè)廣泛認(rèn)可，規(guī)模效應(yīng)和經(jīng)營效益已經(jīng)大大顯現(xiàn)。
（二）劣勢：Weakness
1.資金規(guī)模劣勢
資本充足率以及核心資本充足率是評價銀行安全性的主要指標(biāo)，該指標(biāo)主要考核銀行資產(chǎn)的抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，按照巴塞爾協(xié)議的有關(guān)規(guī)定這個比率不能低于8%，其中核心資本與風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)資產(chǎn)的比率不應(yīng)低于4%，該比例越大，說明銀行資產(chǎn)安全性越好。不可否認(rèn)的是銀行的發(fā)展需要有雄厚的資本規(guī)模作為支撐，強(qiáng)大的資本實(shí)力是銀行取得客戶信任、吸納客戶資本，開展信貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，是銀行賴以生存的前提。在這一點(diǎn)上，由于宿遷市的中小商業(yè)銀行發(fā)展受到起步晚、規(guī)模小等眾多歷史和政策因素的影響，其擁有的資本規(guī)模與工、農(nóng)、中、建、交五家大型銀行之間還是存在著不小的差距。
2.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)少
我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)在經(jīng)歷了緩慢的市場培育階段后，開始進(jìn)入快速上升的發(fā)展階段，在信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時，國內(nèi)發(fā)卡機(jī)構(gòu)大量增加。競爭也更加激烈。而2006年12月11日我國開始實(shí)施的《中華人民共和國外資銀行管理?xiàng)l例》，允許外國銀行轉(zhuǎn)制為當(dāng)?shù)刈缘你y行法人以后，可以發(fā)行人民幣信用卡，更使國內(nèi)商業(yè)銀行要直面外資銀行的競爭。面對在外資銀行在信用卡業(yè)務(wù)上具有技術(shù)、增值服務(wù)等方面優(yōu)勢的外資銀行，國內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)該如何與其開展競爭與合作呢?這是本文要探討的問題。
一、國內(nèi)商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r
信用卡在我國誕生是始于1985年6月，中國銀行珠海分行發(fā)行我國第一張信用卡――中銀卡。1995年，廣東發(fā)展銀行發(fā)行了國內(nèi)第一張真正意義上的符合國際標(biāo)準(zhǔn)的人民幣貸記卡和國際卡。1998年，中國銀行發(fā)行了長城國際貸記卡，在上海、廣東進(jìn)行了人民幣貸記卡試點(diǎn)發(fā)行。從1995年到2000年的五年的時間里，中國真正意義上的信用卡市場開始產(chǎn)生，并步人市場的培育期。2000年以來，由于加入WTO后中國金融市場加速開放，面對外資銀行的潛在競爭威脅，國內(nèi)商業(yè)銀行開始加大信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展，積極改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，努力與國際接軌。中國信用卡市場開始進(jìn)入實(shí)質(zhì)性啟動階段。2002年5月17日，中國工商銀行在上海成立了牡丹卡運(yùn)營中心，建立了較為獨(dú)立的信用卡專業(yè)化經(jīng)營體系。同年7月。工行開始發(fā)行牡丹貸記卡。中國建設(shè)銀行于2002年12月18日開始發(fā)行貸記卡(國際卡)，并于2003年第3季度發(fā)行了雙幣種貸記卡。招商銀行、深圳發(fā)展銀行也于2002年下半年開始發(fā)行貸記卡，上海銀行于2002年12月29日發(fā)行了人民幣雙幣種卡。
2003年以來，由于國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，居民收入水平提高，使用信用卡的客戶數(shù)量增多，再者，國家在政策上大力扶持，國內(nèi)信用卡的受理環(huán)境進(jìn)一步改善，使國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)得以快速發(fā)展。根據(jù)央行最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2006年底我國各銀行信用卡發(fā)卡量為4958萬張。2007年前3個月，信用卡發(fā)卡量每月平均增長100萬張以上。據(jù)預(yù)測，到2010年，中國信用卡將突破1億張；而未來的5－8年內(nèi)。中國信用卡貸款將達(dá)到90－120億美元的規(guī)模。
在信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時，國內(nèi)發(fā)卡機(jī)構(gòu)大量增加，已經(jīng)有27家銀行和機(jī)構(gòu)投入到發(fā)卡行列中來，在當(dāng)前階段乃至今后發(fā)卡機(jī)構(gòu)的競爭重點(diǎn)都放在發(fā)卡規(guī)模之上。
二、外資銀行信用卡業(yè)務(wù)的開展情況
在中國未對所有外來金融機(jī)構(gòu)完全開放銀行業(yè)務(wù)之前，外資銀行早已通過與中資銀行的合作的形式進(jìn)入信用卡市場。2003年12月31日，花旗、匯豐銀行獲得銀監(jiān)會批準(zhǔn)，可以在內(nèi)地發(fā)行雙幣信用卡。2004年，花旗銀行與浦發(fā)銀行合作、匯豐銀行與交通銀行合作組建的交通銀行信用卡單元――太平洋信用卡中心，外資銀行邁出進(jìn)人中國銀行卡市場第一步。由于受限于當(dāng)時的相關(guān)政策法令，這些合作都只能以業(yè)務(wù)單元的形式，而沒有以合資組建信用卡公司。
2006年11月16日，《中華人民共和國外資銀行管理?xiàng)l例》公布，外國銀行轉(zhuǎn)制為當(dāng)?shù)刈缘你y行法人以后，可以發(fā)行人民幣信用卡。之后，有多家外資法人銀行均遞交了發(fā)行人民幣銀行卡的申請。截至目前，除了招商銀行和中信實(shí)業(yè)銀行外，其他銀行都與外資銀行進(jìn)行合作推出了信用卡業(yè)務(wù)，除匯豐銀行與交通銀行、浦發(fā)銀行與花旗銀行外，還有中國銀行與蘇格蘭皇家銀行、建設(shè)銀行與美洲銀行、華夏銀行與德意志銀行、興業(yè)銀行與恒生銀行等都進(jìn)行了合作，中外資銀行在信用卡業(yè)務(wù)上出現(xiàn)合作為主、競爭為次的局面。
信用卡作為零售銀行業(yè)務(wù)中非常重要的一部分，外資銀行都希望將其做大做強(qiáng)。盡管開展信用卡業(yè)務(wù)的限制全面解禁，但由于受到現(xiàn)有客戶資源較少、網(wǎng)點(diǎn)和ATM等渠道少的限制，外資銀行在初期投入階段還是抱著“重質(zhì)不重量”的態(tài)度，只做高端客戶生意，由上而下逐步深入內(nèi)地信用卡市場。不少外資銀行還是選擇對中資銀行進(jìn)行戰(zhàn)略性投資，聯(lián)合發(fā)行信用卡的形式。
三、國內(nèi)商業(yè)銀行與外資銀行開展信用卡業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢比較
(一)國內(nèi)商業(yè)銀行開展信用卡業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢
1 國內(nèi)商業(yè)銀行開展信用卡業(yè)務(wù)的優(yōu)勢
(1)現(xiàn)有客戶資源多，客戶關(guān)系密切，有一定的客戶忠誠度。
(2)網(wǎng)點(diǎn)多，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)大，合作伙伴多。
(3)有傳統(tǒng)文化和觀念的優(yōu)勢支持，產(chǎn)品更適本國國人的品味。
2 國內(nèi)商業(yè)銀行開展信用卡業(yè)務(wù)的劣勢
(1)國內(nèi)銀行自身的體制存在弊病，現(xiàn)有的經(jīng)營資源不能合理有效地利用和配置。
(2)多數(shù)銀行經(jīng)營觀念滯后，對信用卡業(yè)務(wù)認(rèn)識不足，定位不明確。許多銀行仍把重點(diǎn)放在發(fā)行準(zhǔn)貸記卡上，對信用卡的投入及重視程度都比較小。同時，一些銀行的信用卡僅被視為一項(xiàng)普通的銀行業(yè)務(wù)而并未配置足夠的資源。
(3)信用卡產(chǎn)品與服務(wù)同質(zhì)化傾向嚴(yán)重。主要是由于信用卡的發(fā)行銀行缺乏對顧客個性化需求的考慮和設(shè)計(jì)，沒有針對不同的顧客群體進(jìn)行具體的市場細(xì)分并制定相應(yīng)的營銷策略。
(4)信用卡服務(wù)不到位。以客戶為中心的觀念還不夠強(qiáng)，服務(wù)態(tài)度水平不高，服務(wù)機(jī)制還不健全。在客戶定位上，受各行信用政策、發(fā)展策略等的影響，各家銀行的信用卡目標(biāo)群體定位具有趨同性，導(dǎo)致在一個過于狹小的區(qū)域內(nèi)展開競爭。
(5)電子化應(yīng)用水平較低，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的處理能力和準(zhǔn)確率不高。
(6)在內(nèi)部操作、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面經(jīng)驗(yàn)缺乏。
(二)外資銀行信用卡業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢
1 外資銀行在我國發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)的優(yōu)勢
(1)品牌效應(yīng)高。外資銀行在世界上有較高的知名度，有較高的國際信譽(yù)，因此有較大的吸引力，可能會吸引相當(dāng)數(shù)量的高端客戶，或者需要經(jīng)常出國的人員。
(2)有多年的信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，有比較嚴(yán)密、成熟的業(yè)務(wù)經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)管理制度。許多銀行在國外有管理過5000萬～8000萬張信用卡規(guī)模的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。
(3)服務(wù)水平、技術(shù)及產(chǎn)品優(yōu)勢。外資銀行的服務(wù)品種齊全，在信用卡、網(wǎng)上銀行、金融產(chǎn)品創(chuàng)新、中間業(yè)務(wù)等方面具有強(qiáng)大的實(shí)力，有良好的服務(wù)質(zhì)量和效率，產(chǎn)品的科技化程度比較高。
(4)市場反應(yīng)能力強(qiáng)。外資銀行有在發(fā)展中國家開發(fā)市場的經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力和市場開拓能力。
2 外資銀行在我國發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)的劣勢
(1)現(xiàn)有客戶資源、網(wǎng)點(diǎn)和ATM等渠道較少。國內(nèi)居民對外
幣信用卡的需求、使用量均不及人民幣卡龐大，而一般在內(nèi)地居住的海外居民，好已取得不同地方的外幣卡，因此其市場空間遠(yuǎn)不及人民幣信用卡。外資銀行在國內(nèi)的網(wǎng)點(diǎn)和ATM等渠道建設(shè)要上規(guī)模不需要一定的時間，這對其業(yè)務(wù)開展會形成制約。
(2)不了解中國人的消費(fèi)理念。節(jié)儉的消費(fèi)理念，使大多數(shù)中國人的消費(fèi)行為表現(xiàn)為“量入為出”，甚至壓抑自己的消費(fèi)。因此在外資信用卡不一定能受到大眾的采納。
四、國內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)對外資銀行信用卡業(yè)務(wù)競爭的策略
根據(jù)以上的分析比較可看出，中外資銀行在信用卡業(yè)務(wù)競爭中是各有優(yōu)劣?，F(xiàn)提出國內(nèi)銀行在信用卡業(yè)務(wù)上應(yīng)對競爭的幾點(diǎn)建議：
(一)要用“精致”營銷取代“粗放”營銷。國內(nèi)流河銀行應(yīng)從各個角度對信用卡市場進(jìn)行細(xì)分，從重視發(fā)卡數(shù)量逐漸向重視客戶質(zhì)量轉(zhuǎn)變，并根據(jù)鎖定的重點(diǎn)目標(biāo)客戶類型，在預(yù)測未來發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上進(jìn)行相應(yīng)的信用卡產(chǎn)品定位。
(二)要繼續(xù)致力于提高信用卡的科技含量的和品種內(nèi)容創(chuàng)新。國內(nèi)銀行要積極采取創(chuàng)造市場的策略，去“誘導(dǎo)”消費(fèi)者的需求。
(三)要鞏固和拓展客戶關(guān)系。國內(nèi)銀行應(yīng)充分利用公共關(guān)系資源優(yōu)勢，加強(qiáng)銀行與客戶、銀行與市場的交流與聯(lián)系，在互動中穩(wěn)固客戶關(guān)系，從而建立起以客戶為“軸心”，以環(huán)境、關(guān)系、質(zhì)量和服務(wù)為“滾珠”的營銷機(jī)制，以良好的內(nèi)外部環(huán)境應(yīng)對外資銀行的全面挑戰(zhàn)。
(四)要繼續(xù)提高金融產(chǎn)品和服務(wù)的綜合水平，在理財(cái)、私人銀行、房貸等產(chǎn)品上加大投入力度。
(五)要進(jìn)一步增強(qiáng)信用分析和防范風(fēng)險(xiǎn)能力。風(fēng)險(xiǎn)防范是銀行經(jīng)營的永恒主題，而信用卡業(yè)務(wù)具有“高風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)。這就需要經(jīng)營部門加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和監(jiān)控體系建設(shè)；優(yōu)化催收手段，提高催收效率；加強(qiáng)收單業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，對高風(fēng)險(xiǎn)商戶給予必要的監(jiān)督和防范。中國已經(jīng)進(jìn)入加息周期，這會對屬于個人消費(fèi)貸款領(lǐng)域的信用卡業(yè)務(wù)的壞賬率和其他信用風(fēng)險(xiǎn)帶來負(fù)面影響，國內(nèi)商業(yè)銀行要避免政策的變化給信用卡行業(yè)帶來的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
五、國內(nèi)商業(yè)銀行與外資銀行信用卡業(yè)務(wù)的合作方式＼
根據(jù)以上的分析表明，外資銀行有著迫切需要與國內(nèi)銀行合作的愿望。國內(nèi)銀行應(yīng)該利用這種機(jī)會，加快吸收外資銀行在信用卡業(yè)務(wù)方面的管理和技術(shù)知識，提升自身在各個方面的獨(dú)自經(jīng)營研發(fā)能力，提高我創(chuàng)新能力和服務(wù)水平，這樣一方面可以進(jìn)一步鞏固在國內(nèi)的市場地位，為消費(fèi)者提供更好的服務(wù)和產(chǎn)品，另一方面，可以為以后在國際市場競爭打下基礎(chǔ)。
國內(nèi)商業(yè)銀行與外資銀行在信用卡業(yè)務(wù)的合作方面，根據(jù)合作的程度不同，可以有三種選擇方式：
(一)顧問式合作。這種合作方式是由外資銀行與中資銀行簽訂顧問協(xié)議，派出由專家人士組成的顧問團(tuán)，向中資銀行提供咨詢和顧問服務(wù)，收取顧問費(fèi)，但不參與對業(yè)務(wù)的具體經(jīng)營管理活動。這種合作方式對中外雙方都沒有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，收益或支出比較穩(wěn)定。采用這種方式時，國內(nèi)商業(yè)銀行要注意克服困難，真正學(xué)到先進(jìn)的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。
(二)戰(zhàn)略伙伴式合作。即中外商業(yè)銀行通過協(xié)作，共同實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。這種方式目前是港資銀行在采用，主要是國內(nèi)商業(yè)銀行的人民幣信用卡的發(fā)行和受理業(yè)務(wù)。這種方式對合作雙方都有好處，風(fēng)險(xiǎn)不大，但比較有局限性，合作的空間不大。
美國“次貸危機(jī)”引發(fā)的全球金融危機(jī)，使人們對風(fēng)險(xiǎn)有了更深刻的認(rèn)識。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的識別與管理是企業(yè)生存的關(guān)鍵。商業(yè)銀行作為專門經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，具有高負(fù)債性和高外部性的特點(diǎn)，這就使其不僅追逐收益性，也必須關(guān)注安全性和流動性。而作為發(fā)展中國家的商業(yè)銀行又擔(dān)負(fù)著“轉(zhuǎn)型與發(fā)展”的雙重使命，這必然使信貸風(fēng)險(xiǎn)不斷積累。在當(dāng)前的外部環(huán)境下，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理已不再是對風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避和對沖的博弈術(shù)，而是一種保值增值的差別化技能。雖然我國金融市場由于實(shí)行相對開放和匯率管制等措施，形成了“天然防火墻”，使國內(nèi)各商業(yè)銀行到目前為止在這次金融危機(jī)中受到的影響相對較小。商業(yè)銀行作為開放的組織系統(tǒng)，它從環(huán)境中獲取資源，將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品或服務(wù)，輸出給環(huán)境，同時又受到環(huán)境的反作用，所以未來國內(nèi)商業(yè)銀行的效益及可能的損失情況，在相當(dāng)程度上還取決于商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理能力。由于目前的金融危機(jī)如何演變，還存在不確定性。所以，本文試圖重新審視商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系，找出存在的問題，以期對實(shí)踐有一定的指導(dǎo)意義。
一、我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理在金融危機(jī)中暴露的問題
(一)信貸投放的行業(yè)較集中。近年來，房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、通訊業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施投資快速增長，銀行的貸款資金也隨產(chǎn)業(yè)的火爆集中到這些行業(yè)上來。根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，個人房貸風(fēng)險(xiǎn)暴露期通常為3到5年，而我國房地產(chǎn)行業(yè)個人信貸業(yè)務(wù)是最近4年才發(fā)展起來的，也就是說我國銀行業(yè)已進(jìn)入房貸風(fēng)險(xiǎn)初步顯現(xiàn)的時期。同時，商業(yè)銀行前幾年發(fā)放的房地產(chǎn)開發(fā)貸款，可能由于房地產(chǎn)的滯銷，使巨額房地產(chǎn)開發(fā)貸款面臨危機(jī)。
(二)缺乏不同等級的違約概率估計(jì)和違約損失估計(jì)。我國商業(yè)銀行現(xiàn)行信貸客戶評級辦法在總體結(jié)構(gòu)、等級結(jié)構(gòu)、評級程序、信息收集等方面都比較粗，所用的信用等級劃分也較粗(一些銀行將客戶信用分為四級，即AAA、AA、A、BBB，而巴塞爾協(xié)議要求至少為八級，在每一級別存在略升和略降的情況，如出現(xiàn)AA+、AA-)。這種粗放式的信貸管理方式，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境好的情況時并未顯露，但在目前金融危機(jī)環(huán)境下，很可能使商業(yè)銀行踏上未知的“地雷”，使信貸資產(chǎn)遭受損失。
(三)抵(質(zhì))押物的評估價值相對較高且缺乏更新機(jī)制。商業(yè)銀行發(fā)放的大量貸款中，有部分貸款是抵(質(zhì))押貸款，其中有很多抵(質(zhì))押物的價值評估是在我國經(jīng)濟(jì)上行時進(jìn)行的，那時的宏觀經(jīng)濟(jì)背景還比較樂觀，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)處于下行中，銀行的抵(質(zhì))押物的價值已大幅縮水。如，2007年上半年我國股票市場異?；鸨?，很多銀行以股票為質(zhì)押物發(fā)放了大量貸款，隨著國際游資的大規(guī)模撤離、大小非的紛紛解禁，股票價格回落，并且可能會長時間低迷，這無疑給商業(yè)銀行的抵(質(zhì))押貸款帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)。而且，商業(yè)銀行對在建工程、未辦理產(chǎn)權(quán)證件房屋作抵押的抵押物跟蹤管理薄弱，沒有建立動態(tài)更新機(jī)制，甚至?xí)霈F(xiàn)抵押的在建工程已經(jīng)完工，還沒有辦理好后續(xù)抵押登記手續(xù)，使銀行的抵押權(quán)“懸空”。
(四)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理組織及方法不完善。這表現(xiàn)為：信貸風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l塊分割，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理框架不完善，難以從總體上測量和把握風(fēng)險(xiǎn)狀況；在制度上沒有把信貸風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、分析規(guī)定為日常性工作。如，缺乏獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序，致使管理層、決策層不能及時、全面、準(zhǔn)確地掌握信貸風(fēng)險(xiǎn)狀況。對信用風(fēng)險(xiǎn)分析主要停留在傳統(tǒng)的比例分析階段，缺乏建立在統(tǒng)計(jì)分析和人工智能等現(xiàn)代科學(xué)方法基礎(chǔ)上的信用風(fēng)險(xiǎn)量化測量工具。另外，我國商業(yè)銀行電子化管理起步較晚，很多銀行缺乏詳盡完整的企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫，缺乏成熟的信用風(fēng)險(xiǎn)管理專家系統(tǒng)。
(五)商業(yè)銀行內(nèi)部信貸控制不健全。商業(yè)銀行內(nèi)控薄弱是普遍存在的問題。近年來發(fā)生的多起騙貸案件及信貸的操作制度不健全、執(zhí)行不到位等問題，充分暴露了國內(nèi)商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的缺陷。如，缺乏系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度和主動的風(fēng)險(xiǎn)識別與評估機(jī)制，內(nèi)部控制措施零散等。信貸風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制建設(shè)職責(zé)沒有明確歸屬，內(nèi)部控制還沒有形成體系化、標(biāo)準(zhǔn)化。這就要求信貸風(fēng)險(xiǎn)管控水平在經(jīng)濟(jì)的下行通道中進(jìn)一步提高。
二、商業(yè)銀行加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的對策
一、商業(yè)銀行資本管理面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
資本金不足一直是制約中國商業(yè)銀行經(jīng)營的重要因素。近些年來，在監(jiān)管部門的推動下，商業(yè)銀行資本充足率水平雖然整體上有所提高。但是，貸款擴(kuò)張快、資本耗費(fèi)大一直是中國商業(yè)銀行經(jīng)營方式中的一大特點(diǎn)。特別是金融危機(jī)后，中國商業(yè)銀行在資本管理方面臨著許多嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
一方面，貸款擴(kuò)張過快，資本耗費(fèi)太大。特別是2009年，為支持“保增長”，中國商業(yè)銀行又投放了天量貸款，全年新增貸款達(dá)到了創(chuàng)歷史紀(jì)錄的9.59萬億元，貸款增速達(dá)32.8% ,直接導(dǎo)致中國銀行業(yè)平均資本充足率從2008年底的12%下降到了2009年底的11.4%。不僅如此，還從以下兩個方面制約了商業(yè)銀行的中長期資本充足率的提高:一是過多、過快的貸款投放埋下了貸款質(zhì)量下降的隱患，或?qū)?dǎo)致銀行盈利能力下降，增加資本占用并影響資本補(bǔ)給;二是貸款投放的慣性作用將難以在短期內(nèi)遏制_為防止存量貸款的質(zhì)量惡化，商業(yè)銀行很難迅速退出已投放的貸款項(xiàng)目，必須繼續(xù)保持較快的貸款投放速度。根據(jù)有關(guān)研究，未來二至三年，中國商業(yè)銀行的每年還將會新增貸款6萬億一8萬億元。即便是維持目前的資本充足率水平，也需要每年補(bǔ)充資本金5 000億元-6 000億元，資本不足是商業(yè)銀行不得不直面的嚴(yán)峻問題。
另一方面，為了提高商、業(yè)銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，監(jiān)管部門對資本的監(jiān)管不斷升級，資本監(jiān)管的國際標(biāo)準(zhǔn)也將更加嚴(yán)格?？梢哉f，目前商業(yè)銀行面臨的是前所未有的高標(biāo)準(zhǔn)、全方位、全天候的資本監(jiān)管。具體表現(xiàn)在四個方面:一是監(jiān)管部門提高了資本充足率的監(jiān)管底線。2009年，銀監(jiān)會要求中小銀行和大型銀行的最低資本充足率必須達(dá)到10%和11%。并且，巴塞爾委員會也在針對金融危機(jī)暴露的監(jiān)管缺陷重新確立更高的資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。二是擴(kuò)大了資本覆蓋范圍。為了亡羊補(bǔ)牢，巴塞爾委員會正在對資本監(jiān)管國際規(guī)則進(jìn)行根本性改革，這包括:把交易業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、交易對手的信用風(fēng)險(xiǎn)都納人覆蓋范圍，以期提高捕捉風(fēng)險(xiǎn)的能力;建立反周期超額資本監(jiān)管框架，弱化銀行體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間的正反饋效應(yīng);對大型銀行提出附加資本要求，防范“樹大不易倒”的道德風(fēng)險(xiǎn)等等。三是更新了監(jiān)管方式。銀監(jiān)會對商業(yè)銀行實(shí)行了動態(tài)資本和動態(tài)撥備的資本監(jiān)管方式，2010年1月了《商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引》，進(jìn)一步細(xì)化了對商業(yè)銀行資本充足率的監(jiān)督檢查，資本監(jiān)管常態(tài)化。巴塞爾委員會也將提高資本監(jiān)管工具的質(zhì)量，強(qiáng)化資本的損失吸收能力。四是收窄了補(bǔ)充資本的渠道。2009年10月，銀監(jiān)會出臺了哎關(guān)于商業(yè)銀行資本補(bǔ)充機(jī)制的通知》，規(guī)定商業(yè)銀行從2009年7月1日起持有的銀行間次級債要全部從附屬資本中扣除，促使次級債發(fā)行利率走高，加大了商業(yè)銀行補(bǔ)充資本金的壓力。
二、商業(yè)銀行經(jīng)營管理方式的轉(zhuǎn)變
商業(yè)銀行的資本不足，與歷史原因、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等有密切關(guān)系，也與其經(jīng)營管理方式有直接關(guān)系，例如:資本耗費(fèi)大的貸款業(yè)務(wù)增速迅猛，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不夠合理;蓋利渠道單一，中間業(yè)務(wù)占比很低;金融創(chuàng)新的動力不足，同質(zhì)化競爭的情況嚴(yán)重;風(fēng)險(xiǎn)控制手段薄弱;資本配置不合理等等。在資本約束趨緊的大背景下，“緊箍咒”是壓力也是動力，商業(yè)銀行應(yīng)針對性的對上述情況進(jìn)行改進(jìn)，循環(huán)漸進(jìn)地轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理方式。
(一)合理調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)展低資本消耗的業(yè)務(wù)
受社會資金需求旺盛、間接融資不發(fā)達(dá)、銀行資金充裕等因素的影響，通過擴(kuò)大貸款規(guī)模來提升盈利能力在未來一個時期仍會是商業(yè)銀行的主流選擇。但是，面對資本趨緊的現(xiàn)狀，以及今后利率市場化后利差將大幅收縮的趨勢，商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)資本管理，逐步壓縮高資本消耗的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，拓展低資本消耗的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，走可持續(xù)發(fā)展之路。
一是積極壓縮金額大、期限長、風(fēng)險(xiǎn)高的公司批發(fā)業(yè)務(wù);盡力爭取符合規(guī)定的質(zhì)押或擔(dān)保方式，增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋量?，F(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算辦法規(guī)定:“有質(zhì)押、擔(dān)保方式的貸款”可享有與質(zhì)押物或保證人相同的優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，風(fēng)險(xiǎn)緩釋對降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比例的作用毋庸置疑。因此，建議增加風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較低的貸款占比，比如:中央政府投資的公共企業(yè)貸款或其擔(dān)保的貸款(風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重50% )、存單質(zhì)押貸款(風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重0%)、銀票貼現(xiàn)(風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重20%)和中央政府投資的公共企業(yè)開出的商票貼現(xiàn)(風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重50%)等，完善高風(fēng)險(xiǎn)貸款的退出機(jī)制，從而減少資本占用。
二是大力發(fā)展零售及中小企業(yè)業(yè)務(wù)。個人貸款、中小企業(yè)貸款具有風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重低、資本占用少、風(fēng)險(xiǎn)分散、收益穩(wěn)定的特點(diǎn)。目前中國居民財(cái)富日益增長，投資理財(cái)意識增強(qiáng)，國家拉動內(nèi)需的措施頻繁出臺，對發(fā)展中小企業(yè)提供了相對優(yōu)越的條件，為商業(yè)銀行發(fā)展零售和中小企業(yè)業(yè)務(wù)提供了前所未有的機(jī)遇。商業(yè)銀行應(yīng)抓住機(jī)遇，變革組織架構(gòu)，培育專門的人才，循序漸進(jìn)地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
(二)加快發(fā)展中間業(yè)務(wù)，推動金融創(chuàng)新
中間業(yè)務(wù)占用資本很少，而發(fā)展前景廣闊。目前中國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收人僅占總收入的15%一20%，有的中小型商業(yè)銀行的占比更低，而國外商業(yè)銀行則在40%左右，兩者的差距很大。中國商業(yè)銀行在發(fā)展中間業(yè)務(wù)方面具有很大的空間。一要挖掘傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿?，改進(jìn)支付結(jié)算、國際結(jié)算、銀行卡、委托貸款等業(yè)務(wù)的服務(wù)方式，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，豐富業(yè)務(wù)品種，在網(wǎng)上銀行、自助終端等方面實(shí)現(xiàn)突破，促進(jìn)傳統(tǒng)結(jié)算業(yè)務(wù)收入的增長。二要積極發(fā)展票據(jù)業(yè)務(wù)。根據(jù)資金余缺和市場脈搏開展的票據(jù)業(yè)務(wù)(特別是銀行間的轉(zhuǎn)貼現(xiàn))，屬于中間業(yè)務(wù)的一個重要品種，它占用的資本少、靈活性強(qiáng)、可以獲取較高的收益。三要抓住居民財(cái)富增長的契機(jī)，設(shè)計(jì)開發(fā)多元化的理財(cái)產(chǎn)品，比如承銷債券融資工具等。四要推動金融創(chuàng)新，實(shí)行差異化經(jīng)營。緊跟資本市場、證券市場的改革進(jìn)程，結(jié)合自身特點(diǎn)進(jìn)行金融創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)差異化、多元化經(jīng)營，開展企業(yè)年金、離岸業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、投資銀行、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等高附加值的業(yè)務(wù)。設(shè)立相關(guān)的子公司，充分發(fā)揮金融創(chuàng)新充分發(fā)揮母子公司之間的協(xié)同效應(yīng)，增加中間業(yè)務(wù)收人。
發(fā)展中間業(yè)務(wù)不可能一減而就，要反對通過利息轉(zhuǎn)化虛增中間業(yè)務(wù)收人的表象。國外中間業(yè)務(wù)占比的提高，也是歷經(jīng)了自20世紀(jì)80年代至今的三十年左右的時間。商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合在做好資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，針對性的設(shè)計(jì)推出產(chǎn)品，實(shí)實(shí)在在地增加中間業(yè)務(wù)收人。
(三)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
資本監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制緊密相關(guān)。風(fēng)險(xiǎn)控制水平的高低直接影響了盈利能力和資本占用情況。這方面，商業(yè)銀行應(yīng)突出抓好以下工作:
一是要進(jìn)一步完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評級。建立和優(yōu)化各類信息系統(tǒng)和評級模型，制定數(shù)據(jù)質(zhì)量管理規(guī)章制度，做好數(shù)據(jù)積累，確保數(shù)據(jù)的客觀、準(zhǔn)確;對各層面的數(shù)據(jù)進(jìn)行有機(jī)整合，積累起符合巴塞爾新資本協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)，以信息系統(tǒng)支撐風(fēng)險(xiǎn)評估及決策，事前對貸款進(jìn)行管理，提高貸款質(zhì)量。
二是擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)控制的范圍。正在修訂過程中的巴塞爾協(xié)議，資本監(jiān)管國際規(guī)則將擴(kuò)大資本覆蓋范圍。針對這一情況，商業(yè)銀行應(yīng)未雨綢繆，加強(qiáng)除信用風(fēng)險(xiǎn)之外的表外風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)評估;還要在服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)周期性增長的同時，避免因貸款過度增長而觸犯反周期超額資本的紅線。
三是防范綜合化經(jīng)營過程中的各類風(fēng)險(xiǎn)。在綜合化經(jīng)營的業(yè)態(tài)模式中，除了信用風(fēng)險(xiǎn)外，市場、法律、信譽(yù)、交易對手、操作等風(fēng)險(xiǎn)也要特別關(guān)注，要一并納人商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)防控范圍。
(四)深化經(jīng)濟(jì)資本管理，優(yōu)化財(cái)務(wù)資源配置
資本是商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)資源之一。推行經(jīng)濟(jì)資本管理，合理配置這一財(cái)務(wù)資源，是商業(yè)銀行加強(qiáng)自律、應(yīng)對資本硬約束的重要措施。
引言
印刷承載并傳播著人類文明，是我國的四大發(fā)明之一。提及印刷，我們并不陌生，它與我們的生活息息相關(guān)，印刷品滲透到各個領(lǐng)域和生活的各個方面。印刷的承印物有多種，筆者在本文中只討論紙質(zhì)印刷。
隨著科技的迅速發(fā)展，尤其是計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和電子技術(shù)已滲透到各個領(lǐng)域，那么，是不是會對紙質(zhì)印刷業(yè)帶來巨大的沖擊？紙質(zhì)印刷業(yè)的路還能走多遠(yuǎn)？紙質(zhì)書刊會不會被電子書所取代呢？
一、計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子技術(shù)沖擊并推動著印刷業(yè)的發(fā)展
不可否認(rèn)，計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子技術(shù)在一定程度上，一定范圍內(nèi)沖擊了印刷業(yè)的市場。就拿身邊的例子說吧，學(xué)生作為印刷品消費(fèi)的一大群體，平常我們很少看到學(xué)生賣報(bào)紙，看報(bào)紙，甚至也很少看到其他人買報(bào)紙。為什么呢？現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)這么發(fā)達(dá)，許多網(wǎng)站在第一時間新聞、消息，而報(bào)紙需要冗長的印刷工藝流程，等到印刷品到人們手中時，信息已成明日黃花了，現(xiàn)在只有一些老年人才會通過紙質(zhì)媒體了解信息，因此，網(wǎng)絡(luò)傳播信息之快之廣是紙質(zhì)印刷品所不及的地方。根據(jù)以上分析，紙質(zhì)印刷的確收到了沖擊，但是計(jì)算機(jī)技術(shù)、電子技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展也推動著印刷業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了印刷業(yè)的革新。
日新月異的技術(shù)不僅為世界注入了巨大活力，也為印刷業(yè)的蓬勃發(fā)展增添了活力，使印刷這一古老而新興的朝陽產(chǎn)業(yè)不斷蓬勃發(fā)展。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，CTP（即Computer-to-plate計(jì)算機(jī)直接制版）浪潮在全球印刷業(yè)興起。CTP技術(shù)在歐美國家的市場占有率已達(dá)80%以上，CTP技術(shù)及設(shè)備也成為了中國印刷企業(yè)技術(shù)改造的熱點(diǎn)。我們的傳統(tǒng)印刷是通過直接或間接的方法，將圖像或文字原告制為印版，在版上涂以色料印墨，經(jīng)加壓將色料印墨轉(zhuǎn)移于紙張或其他承印物上再大量復(fù)制的一種工業(yè)工程，其傳統(tǒng)的印刷工藝流程為：
而CTP技術(shù)的數(shù)字化印刷突破了傳統(tǒng)印刷的有版有壓印刷，實(shí)現(xiàn)了無版無壓印刷，其工藝流程為：
顯然，其生產(chǎn)周期短，快捷靈活。
此外，隨著當(dāng)代科技的快速發(fā)展，計(jì)算機(jī)技術(shù)與電子掃描技術(shù)已滲透到各個領(lǐng)域，科技與行業(yè)交叉融會，比如電腦無軟件直接制版法CTP、膜版直接成像制版法、計(jì)算機(jī)掃描激光成像等都是隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、電子技術(shù)的發(fā)展而產(chǎn)生?，F(xiàn)代印刷的快速發(fā)展離不開計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字成像等技術(shù)的共同發(fā)展，所以說，計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子技術(shù)的發(fā)展雖然對紙質(zhì)印刷也有所沖擊，但與此同時，他們似的印刷業(yè)務(wù)的利潤率大幅提高，并推動著紙質(zhì)印刷業(yè)的革新、進(jìn)步與發(fā)展。
二、紙質(zhì)書刊不會被電子書取代
有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009年書刊印刷總產(chǎn)值為955億元，同比增長7.3%，書刊印刷產(chǎn)值在印刷總產(chǎn)值中占比例為18.54%，同比下降0.2個百分點(diǎn)。從2005年至2009年書刊印刷產(chǎn)值在印刷總產(chǎn)值中所占比率逐年下降。
連續(xù)五年書刊印刷在印刷總量中占比減少的原因之一就是新興電子技術(shù)的發(fā)展對紙質(zhì)書刊的沖擊。電子書占有其先天優(yōu)勢：占有空間小、、攜帶便捷、環(huán)保、信息量大、適于保存、可更新等諸多優(yōu)勢等。但是電子書的優(yōu)勢還不足以取代紙質(zhì)書刊，首先，據(jù)市場分析，電子書是80后90后所青睞的閱讀對象，但是這些閱讀群體只是讀者中的一少部分。對于中老年人，他們?nèi)匀涣?xí)慣于讀紙質(zhì)書。第二，人們在看書時習(xí)慣劃線、做標(biāo)注、評點(diǎn)之類，而電子書比較適合于瀏覽而不適合用來仔細(xì)研究。第三，電子書只提供簡單的文本，而紙質(zhì)書裝幀精良、排版整齊、插圖優(yōu)美，人們能真切體會到翻閱書籍的美感。第四，紙質(zhì)書刊具有科研參考價值，承載著內(nèi)容的文化意義和精神意義。第五，中國的經(jīng)濟(jì)水平遠(yuǎn)（下轉(zhuǎn)第33頁）不足以讓人人都用電子書，因?yàn)橘徺I硬件的成本和購買內(nèi)容的成本高。有些人認(rèn)為，紙質(zhì)書刊的市場已經(jīng)飽和，其實(shí)不然。在發(fā)達(dá)地區(qū)、大城市，書刊的印刷相對集中，競爭比較激烈，但是很多人忽略了很重要的一點(diǎn)：在欠發(fā)達(dá)的中西部、農(nóng)村，有些地方甚至是缺書、無書。顯然，這些地區(qū)，紙質(zhì)書刊有很強(qiáng)的競爭力。
綜合以上分析，筆者認(rèn)為電子書不可能完全代替紙質(zhì)書，紙質(zhì)印刷業(yè)的末日不會到來。
三、紙質(zhì)印刷要突破困難，另辟蹊徑
對于報(bào)業(yè)印刷，企業(yè)要增加CTP制版的資金投入。我國CTP版材生產(chǎn)的數(shù)量不斷增加及質(zhì)量不斷提高，版材價格下降，進(jìn)口版材價格下降，與此同時，傳統(tǒng)制版所需膠片及銀鹽版價格上升。所以，CTP為報(bào)業(yè)印刷提供了有利條件。而且CTP速度快、質(zhì)量好、套印精度高，CTP工藝不僅可以節(jié)電、節(jié)水、減少污水排放，還可以減少人工成本，從而增加企業(yè)利潤。
對于書刊印刷，書刊印刷企業(yè)要根據(jù)市場需求進(jìn)行印刷，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，避免盲目生產(chǎn)，貨物積壓，造成投資損失。此外，印刷企業(yè)要加快市場的開拓。比如，在欠發(fā)達(dá)的中西部、農(nóng)村，紙質(zhì)書刊仍有很大的需求空間。
參考文獻(xiàn)：
我國資本市場發(fā)展壯大使直接融資的比重逐步增加，間接融資的比重相應(yīng)減少，商業(yè)銀行作為信用中介的主流地位受到了一定程度的挑戰(zhàn)，“脫媒”是商業(yè)銀行未來發(fā)展面臨的新課題?？梢灶A(yù)見，商業(yè)銀行在“脫媒”的過程種不但要克服很大的困難，也蘊(yùn)涵著長期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。如同實(shí)體經(jīng)濟(jì)中失敗的企業(yè)要轉(zhuǎn)換經(jīng)營理念和經(jīng)營領(lǐng)域，甚至被淘汰一樣，商業(yè)銀行的“脫媒”過程也是逐步喪失部分傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)換金融功能，甚至破產(chǎn)倒閉的過程。當(dāng)“脫媒”使商業(yè)銀行現(xiàn)有的業(yè)務(wù)功能萎縮時，如果沒有可以替代的其他業(yè)務(wù)功能出現(xiàn)，商業(yè)銀行就可能為了生存而放松風(fēng)險(xiǎn)管理，采用冒險(xiǎn)經(jīng)營行為，從而引發(fā)波及整個商業(yè)銀行體系的危機(jī)。2007年以來，人民銀行采取大力度、組合式的調(diào)控方式來解決流動性過剩問題，各商業(yè)銀行的貸款卻繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長，就是這種情況的反映。因此商業(yè)銀行部分傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)已經(jīng)步入了產(chǎn)品生命的后成熟期。
產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析
在我國金融體制改革逐步深化的大背景下，商業(yè)銀行的總資產(chǎn)、總負(fù)債規(guī)模逐步增加，存貸款規(guī)模繼續(xù)上升，經(jīng)營指標(biāo)得到顯著改善。從不同類型的商業(yè)銀行的資產(chǎn)看，2006年末，我國商業(yè)銀行金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)本外幣資產(chǎn)總額為43.9萬億元，其中，國有銀行資產(chǎn)總額為22.5萬億元，同比增長14.7％，市場份額由2005年末的52.5％下降到51.3％；股份制銀行資產(chǎn)總額為7.1萬億元，同比增長22.9％，市場份額由2005年的15.5％上升到16.2％；城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為2.6萬億元，同比增長27.4％，市場份額由2005年的5.4％上升到5.9％；其他商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為11.7萬億元，同比增長17.2％，市場份額仍保持在26.6％的水平上。在各類商業(yè)銀行中，國有商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模仍占50％以上，但增長速度低于平均水平；城市商業(yè)銀行增長速度最快。
從不同類型商業(yè)銀行的負(fù)債看，2006年末，我國商業(yè)銀行金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)本外幣負(fù)債總額為41.7萬億元，其中，國有銀行負(fù)債總額為21.3萬億元，同比增長13.3％，市場份額由2005年末的52.4％下降到51％；股份制銀行負(fù)債總額為6.8萬億元，同比增長22.5％，市場份額由2005年末的15.7％上升到16.5％；城市商業(yè)銀行負(fù)債總額為2.5萬億元，同比增長26.5％，市場份額由2005年末的5.5％上升到5.9％；其他商業(yè)銀行負(fù)債總額為11.1萬億元，同比增長17.2％，市場份額由2005年末的26.4％上升到26.6％.在各類商業(yè)銀行中，國有銀行的負(fù)債市場份額占比最高，城市商業(yè)銀行的負(fù)債增長速度位居榜首。
從市場結(jié)構(gòu)度量指標(biāo)分析可以看出，我國商業(yè)銀行的市場集中程度適中，有較明顯競爭因素和壟斷因素相結(jié)合的特點(diǎn)，基本屬于壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu)。
產(chǎn)業(yè)競爭力分析
根據(jù)邁克爾?波特產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)的“五力”模型理論，即潛在進(jìn)入者、替代產(chǎn)品、購買者、供應(yīng)者和現(xiàn)有競爭者之間的抗衡，結(jié)合對我國商業(yè)銀行現(xiàn)狀的分析，其產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)的主要特征有：
外資銀行大舉進(jìn)入。我國加入WTO和人民幣業(yè)務(wù)的全面開放，使外資銀行進(jìn)入我國金融市場的力度加大，速度加快。2007年9月末，外資銀行在國內(nèi)的資產(chǎn)總額為1051億美元，占我國商業(yè)銀行資產(chǎn)總額的2％左右。中外合資的法人銀行機(jī)構(gòu)14家，下設(shè)17家分支行及附屬機(jī)構(gòu)；共有22個國家和地區(qū)的73家外資銀行在我國24個城市設(shè)立352家營業(yè)性機(jī)構(gòu)，比去年同期增加80家；還有41個國家和地區(qū)的183家外資銀行在我國24個城市設(shè)立242家代表處，比去年同期增加58家。外資銀行大規(guī)模進(jìn)入中國市場，大大加劇了商業(yè)銀行間的競爭程度，典型表現(xiàn)是各商業(yè)銀行紛紛尋求產(chǎn)品創(chuàng)新路徑，推出針對中高端客戶的創(chuàng)新產(chǎn)品，搶奪優(yōu)質(zhì)客戶資源。
非銀行金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛。在混業(yè)經(jīng)營趨勢的引領(lǐng)下，商業(yè)銀行產(chǎn)品不僅局限于自身經(jīng)營，部分產(chǎn)品的經(jīng)營主體范圍也逐步放開，特別是非銀行金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)高速增長，與商業(yè)銀行的競爭進(jìn)一步加劇。近兩年來，股票市場、保險(xiǎn)市場、黃金市場日益活躍，證券、保險(xiǎn)、信托、基金等非銀行金融機(jī)構(gòu)不斷推出差異化和高收益的金融產(chǎn)品，對商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)造成了較大的沖擊。
銀行客戶需求呈現(xiàn)差異化特點(diǎn)。伴隨者我國經(jīng)濟(jì)增長方式和社會經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的深刻變化，銀行客戶的需求也較以往有很大的不同。主要表現(xiàn)為：（1）綜合化。無論是個人業(yè)務(wù)，還是公司業(yè)務(wù)，都需要以財(cái)富管理為中心，對銀行客戶多元化的需求進(jìn)行整合包裝，提出“一攬子”的工作方案；（2）特定化。針對特定客戶的需求提供解決個案，或者根據(jù)客戶不同金融需求提供個性化服務(wù)；（3）增值化。銀行客戶在選用產(chǎn)品時，不僅要求滿足產(chǎn)品功能性的需要，還希望得到相關(guān)的實(shí)際利益，尋求包含各種附加值在內(nèi)的綜合收益。
社會資金供給持續(xù)增長。在投資和消費(fèi)的雙重拉動下，我國經(jīng)濟(jì)增長速度仍然令全球矚目，并已著力改變高耗低效的增長方式。（1）居民收入增長較快，但由于物價指數(shù)上漲和資本市場活躍等原因，作為商業(yè)銀行主要資金來源之一的儲蓄存款出現(xiàn)負(fù)增長；（2）在投資高速增長和商品價格攀升的作用下，企業(yè)的景氣度明顯回升，企業(yè)利潤和企業(yè)存款大幅增長；（3）在各級政府優(yōu)化財(cái)政稅收、預(yù)算管理和政府采購等政策情況下，財(cái)政收入和財(cái)政支出保持兩位數(shù)增長?？傮w而言，商業(yè)銀行資金來源較為充裕。
隨著經(jīng)濟(jì)全球化、金融國際化的發(fā)展趨勢日趨強(qiáng)烈，外資商業(yè)銀行紛紛登陸中國，在激烈的市場競爭中，我國商業(yè)銀行如同一般性的企業(yè)一樣，面臨著如何立足于市場，如何能在市場中發(fā)展壯大的問題。如何有效地提高我國商業(yè)銀行的競爭實(shí)力，使其抓住激烈競爭所帶來的機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，成為當(dāng)前我國銀行業(yè)急待解決的問題之一。
一、我國商業(yè)銀行競爭力的研究意義
金融在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中的地位日益增強(qiáng)，是推動一國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心。銀行業(yè)是金融體系的重要組成部分，其競爭力的高低直接影響著該國綜合國力的競爭地位。當(dāng)前，中國正面臨著銀行業(yè)改革的關(guān)鍵時期，中國商業(yè)銀行只有不斷地提高自身競爭力，才能永遠(yuǎn)屹立于激烈的國際競爭市場中。增強(qiáng)我國商業(yè)銀行競爭力，有利于提高全社會的資本配置率，助推我國金融業(yè)向市場化和國際化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)、持續(xù)、快速的發(fā)展；有利于提高資本運(yùn)營效率，提升銀行業(yè)效益，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；有利于調(diào)整我國國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造良好的金融環(huán)境。 國內(nèi)、國外學(xué)術(shù)界關(guān)于商業(yè)銀行競爭力的相關(guān)研究已有很多。本文主要是借鑒王朝軍等人提出的銀行競爭力指標(biāo)，選取具有代表性的指標(biāo)，對中國商業(yè)銀行競爭力進(jìn)行實(shí)證分析，并對有效提高其競爭力給予若干建議。
二、我國商業(yè)銀行競爭力的實(shí)證分析
王朝軍等學(xué)者針對商業(yè)銀行競爭力進(jìn)行研究，提出了銀行競爭力指標(biāo)體系。本文就每項(xiàng)指標(biāo)選取相應(yīng)變量進(jìn)行度量，對中國商業(yè)銀行競爭力經(jīng)行實(shí)證分析。針對市場能力指標(biāo)，選取存貸比率進(jìn)行刻畫；針對流動能力指標(biāo)，選取流動性比率進(jìn)行刻畫；針對盈利能力指標(biāo)，選取凈資產(chǎn)利潤率、人均利潤率及利息收付率進(jìn)行刻畫；針對經(jīng)營能力指標(biāo)，選取資本充足率進(jìn)行刻畫；針對安全能力指標(biāo)，選取不良貸款率進(jìn)行刻畫。
本文主要針對中國商業(yè)銀行體系中的大型商業(yè)銀行，即四大國有銀行和交通銀行，以及中信銀行、招商銀行、深圳發(fā)展銀行和中國民生銀行為代表的中小商業(yè)銀行進(jìn)行分析研究。相關(guān)數(shù)據(jù)來源于2008年、2009年中國金融年鑒及各銀行年報(bào)，顯示如下：
（1）市場能力指標(biāo)。就本文選取的四家中小商業(yè)銀行而言，大型商業(yè)銀行的存貸款比率較中小商業(yè)銀行相比較低。歸其原因，可能是由于中國單設(shè)的政策型銀行的作用突顯，四大國有銀行的經(jīng)營性業(yè)務(wù)與政策型業(yè)務(wù)逐漸分離所致。從整體上來看，我國商業(yè)銀行的存貸款比率具有逐年增加的勢頭。
（2）流動能力指標(biāo)。大型商業(yè)銀行較中小商業(yè)銀行而言，其流動性比率較低，但差距逐年縮小。四大國有銀行及交通銀行，規(guī)模相對較大，調(diào)劑資金頭寸的能力較強(qiáng)，同時具有較高的國家信用作保障，相應(yīng)地可保持較低的流動性比率。整體看來，我國商業(yè)銀行的流動能力逐年增加。
（3）盈利能力指標(biāo)。大型商業(yè)銀行的凈資產(chǎn)利潤率、人均凈利潤和利息收付率指標(biāo)較中小商業(yè)銀行偏低。主要是由于四大國有銀行的股份制改造的成果并未完全發(fā)揮出來，但其盈利能力的發(fā)展態(tài)勢已日趨明朗，與中小型商業(yè)銀行的差距逐漸減少。整體而言，我國商業(yè)銀行的盈利能力具有明顯的上升趨勢。
（4）經(jīng)營能力指標(biāo)。大型商業(yè)銀行較中小型商業(yè)銀行而言，其資本充足率較高。并且，兩者的均值都未低于巴塞爾協(xié)議規(guī)定的8%的數(shù)值。這說明，我國商業(yè)銀行的抵御風(fēng)險(xiǎn)能力日趨增強(qiáng)，經(jīng)營穩(wěn)健性逐漸體現(xiàn)。就整個商業(yè)銀行而言，其經(jīng)營能力逐日提高。
（5）安全能力指標(biāo)。大型商業(yè)銀行的不良貸款率降低的較快，其原因主要是由于國有銀行的股份制改造加快了其對不良資產(chǎn)的消化。然而，大型商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)率較中小商業(yè)銀行而言，較為偏高，表明其資本金水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。但就整體而言，中國商業(yè)銀行的不良貸款率逐年降低，表明其安全能力正逐漸完善提高。
三、提高我國商業(yè)銀行競爭力的政策建議
在我國經(jīng)濟(jì)、金融體制改革和發(fā)展的大背景下，及國有商業(yè)銀行改制的推動下，中國商業(yè)銀行的競爭力已日趨提高。但要在充滿激烈競爭的國際市場中生存與發(fā)展，還需在以下方面有所完善。
完善我國銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育四大國有銀行成為真正的商業(yè)銀行。同時，積極促進(jìn)各類型、各規(guī)模的銀行進(jìn)行合作，充分發(fā)揮各行的比較優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)多贏。
完善我國商業(yè)銀行的激勵機(jī)制，關(guān)注員工自身發(fā)展需求，營造保持員工積極穩(wěn)定工作的環(huán)境；改革舊式薪酬分配制度，優(yōu)化現(xiàn)有分配方式。
深入挖掘商業(yè)銀行的潛在競爭力，通過人才培養(yǎng)、技術(shù)提升、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、改革管理體制等方式，培育核心競爭力。
參考文獻(xiàn):
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［2］單莉.商業(yè)銀行規(guī)模與競爭力關(guān)系研究――兼論加入WTO背景下中國銀行業(yè)競爭力的提升.東北師范大學(xué).2006.
